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Steuererklärung selber machen?
Wer die Steuererklärung selbst in die Hand nimmt kann bares Geld sparen. Ich empfinde es zusätzlich als Vorteil den Überblick über meine Unterlagen zu haben und per Software auf die Änderungen in der Gesetzgebung hingewiesen zu werden. So habe ich beispielsweise schon viel Geld gespart bei der Angabe meines gemeinsam genutzten Arbeitszimmers.
Der folgende Artikel enthält Werbe Links. Ich fokussiere mich besonders auf die Tax Software von Buhl da ich diese selbst einsetze und die Software günstig zu bekommen ist und gleichzeitig viele Abgaben beinhaltet. Dieser Text ist keine Steuerberatung! Das muss schon die Software übernehmen 😉
Anleitung: Steuererklärung selber machen
Benötigte Zeit: 1 Tag und 2 Stunden
Anleitung für die selbst gemachte Steuererklärung
- App, Elster, Software oder Browser
Entscheide mit welcher Methode du deine Steuererklärung abgeben möchtest. Eine Möglichkeit ist die kostenlose Variante mit Elster Online. Diese wird von Finanztest nur für Experten empfohlen oder für Steuererklärungen mit geringem Umfang.
Wer die Erklärung per App abgeben möchte sollte sich vorab gut informieren welches Produkt zum Einsatz kommt. Taxfix hat zum Beispiel ein Problem mit meiner Situation (Arbeitnehmer + Kleinunternehmer) und verweigerte die Funktion komplett. Und das obwohl es eine der teuersten Varianten (40€) ist. Browser Apps haben laut Finanztest eine durchwachsenes Ergebnis geliefert.
Als favorisierte und günstigste Variante hat sich PC Software erwiesen.
- Elster Zertifikat beantragen
Um möglichst alle digitalen Funktionen nutzen zu können die Elster anbietet sollte ein Zertifikat beantragt werden. Das Zertifikat ist Passwortgeschützt. Mein Tipp: Zertifikat in die Datensicherung einschließen (Cloud?) und das Passwort im Passwortmanager generieren und abspeichern.
- Fortschritt speichern und verschlüsselt sichern
Die Software von Buhl fragt beim Start wo die Steuerdatei gespeichert werden soll. Dies sollte ein Ort sein, der regelmäßig gesichert wird. Handelt es sich um eine Cloud Sicherung (OneDrive, iCloud, Google Drive, usw.) dann sollte auf jeden Fall die Steuerdatei mit einem Passwort versehen werden. Die Buhl Software verschlüsselt die Dateien mit AES.
- Vorausgefüllte Steuererklärung nutzen
Dem Finanzamt liegen folgende Daten bereits vor:
vom Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen, Lohnersatzleistungen (zum Beispiel Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld), Mitteilungen über den Bezug von Rentenleistungen
Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen, Vorsorgeaufwendungen (zum Beispiel Riester- oder Rürup-Verträge) und Beiträge für Vermögenswirksame Leistungen (VWL / VL)
Diese Daten müssen nicht manuell erfasst werden sondern lassen sich per Zertifikat und Abrufcode direkt vom Finanzamt in das Steuerprogramm übernehmen.
- So einfach wie möglich
Die Steuersoftware sollte eine Möglichkeit bieten eine Vorauswahl zu treffen welche Themen für die eigene Erklärung relevant sind. So sieht der Dialog bei Tax 2023 Professional aus:
Wer unsicher ist, lässt den Punkt aktiviert und liest sich die Hilfestellung der Software durch. - Steuer Software absetzen!
Die Kosten für die Steuersoftware per Rechnung dokumentieren und im nächsten Jahr von der Steuer absetzen!
- Rechnungen digitalisieren
Rechnungen sollten so vorgehalten werden wie man sie bekommen hat. Das heißt: schickt Amazon die Rechnung digital dann kann diese auch so aufbewahrt werden. Wichtig ist auch hier, dass Rechnungen regelmäßig gesichert werden müssen. Alle Rechnungen die ich per Papier erhalte digitalisiere ich zusätzlich noch. Das verbessert meine eigene Übersicht und macht das Nachreichen von Dokumenten einfacher.
- Dokumente digital Nachreichen
Es müssen dem Finanzamt keine Rechnungen eingereicht werden außer es fragt explizit danach. Ist das der Fall bietet die Elster Schnittstelle und damit das Steuerprogramm eine Möglichkeit zur digitalen Abgabe. Deshalb achte ich von Anfang an darauf, alle Steuerrelevanten Dokumente zusätzlich digital vorzuhalten.
Steuererklärung 2023: PC Software, Browser Programm oder doch per App? Part 1
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Steuererklärung automatisieren? Fast möglich mit diesen Tricks! Part 2
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Steuererklärung selbst erstellen
Software Lösungen
Eine Steuererklärung selbst zu erstellen kann eine Herausforderung sein, besonders wenn man sich mit den komplexen Regeln und Vorschriften nicht auskennt. Glücklicherweise gibt es heute viele verschiedene Möglichkeiten, eine Steuererklärung selbst zu erstellen, von Software bis hin zu Online-Browser-Tools und mobilen Apps.
Schritt für Schritt
Software-Lösungen bieten oft die Möglichkeit, die Steuererklärung Schritt für Schritt zu erstellen, und können auch Vorschläge machen, wie man die Steuern minimieren kann. Online-Browser-Tools sind einfach zu bedienen und bieten oft eine schnelle Möglichkeit, eine Steuererklärung zu erstellen, ohne dass man Software herunterladen muss. Mobile Apps bieten eine bequeme Lösung für diejenigen, die unterwegs sind und ihre Steuererklärung erledigen möchten.
Zeit und Stress sparen durch die richtige Wahl
Egal, für welche Methode man sich entscheidet, es ist wichtig, sorgfältig zu prüfen, welche Funktionen und Vorteile sie bieten, bevor man sich für eine Lösung entscheidet. Durch die Auswahl der richtigen Lösung kann man Zeit und Stress sparen und sicherstellen, dass die Steuererklärung korrekt ausgefüllt wird.
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